三年多来，在为几百家企业实施CRM的过程中，我们深刻地认识到，有效的管理一定是简单的。而中小企业实施CRM，第一步，在于管好客户“名片”，在这个过程中，把客户资料收集起来，把与客户交往的过程记录下来，可是，国内80%的企业都没有做到或做得不够好。
第二步，建立流畅企业OA平台，建立工作报告制度，并管理工作日程，这是企业实施信息化管理的关键。
而对于一些复杂的应用，比如流程管理、销售自动化、销售分析，还很少有企业有这种管理水平和IT水平，遇到这类复杂的分析，中国人往往更相信 “人脑比电脑更管用”。